Важливість екологічних, соціальних та управлінських факторів для поточних інвестиційних тенденцій

Коли етична та стабільна інвестиційна стратегія стає серйозною проблемою для акціонерів, інвесторів та менеджерів активів?

Змінюється глобальний напрямок інвестицій для акціонерів, інвесторів та інвестиційних менеджерів. В даний час ми спостерігаємо передачу багатства тисячолітнім поколінням, екологічним катастрофам, зростаючим витратам і ризикам, а також кращим оперативним результатам через сталу практику.

Важливість екологічних, соціальних та управлінських факторів (ESG) у прийнятті інвестиційних рішень, як підкреслює Boston Consulting Group у нещодавній статті "Інвестори піклуються про сталий розвиток, ніж багато керівників", вважає, що 75% менеджерів інвестиційних компаній бачать Фактори ESG, що стосуються їхнього інвестиційного рішення. Очевидно, що лише 60% компаній мають стратегію сталого розвитку, і лише 25% розробили чіткий бізнес-приклад для сталого розвитку.[1]

ESG охоплює широкий діапазон ризику та віддачі від впливу інвестицій. Ці проблеми можуть впливати на регуляторні зміни, ділову етику або безпосередній вплив на фінансові, операційні, стратегічні або репутаційні ризики. Прикладами таких загроз є:

Навколишнє середовище: природні ресурси, відходи, зміна клімату, забруднення та чисті технології.

Соціальні: здоров'я та безпека, місцева громада, права людини та людські ресурси.

Управління: дотримання, регулювання, звітність, конфлікт інтересів на рівні працівника, акціонера або правління.

Перехід від чисто базових інвестиційних підходів до врахування середньо- та довгострокового впливу наших бізнес-рішень на навколишнє середовище, суспільство та управління вплине на ринок з боку малих та середніх підприємств, постачальників, виробників, ланцюгів постачання, агробізнесу, охорони здоров'я, великих корпорацій та біржової діяльності. міжнародні корпорації. Інвестиції та потік капіталу є тим, що стимулює нашу економіку, а комплексна екосистема світової економіки розуміє цінність стратегії сталого ESG, в якій вони хочуть інвестувати свої кошти.

Австралійський ринок, як правило, боровся з оцінками екологічної, соціальної та управлінської політики, і часто не вважає це життєздатним. Звітність ESG в Австралії до недавнього часу не була важливим процесом для зареєстрованих на біржі компаній, а інвестиції у стратегію зменшення ризику внутрішнього ризику були мінімальними.

Масштаби впливу на навколишнє середовище для підприємств та їхньої діяльності можуть значно відрізнятися, і деякі організації краще підготовлені до їх використання більше, ніж інші. Оцінка екологічного ризику є складним процесом, що ставиться з точки зору грошової вартості, але перехід до низьковуглецевої економіки є ключовою рушійною силою. Досягнення низьковуглецевої економіки вимагає інвестицій для підвищення ефективності використання енергії, відходів та споживання води за рахунок використання чистих технологій.

Соціальні наслідки та загрози вимагають аналізу характеристик нематеріальних компаній і не включаються до балансу, таких як культура, продуктивність працівників, відносини з клієнтами, охорона здоров'я та безпека, залучення громад та стабільні ланцюги поставок. Соціальні бізнес-рішення часто оточують етику, що працює в поєднанні з прибутком. Хоча часто це не має прямого впливу на бізнес, соціальні та етичні результати, це важливий процес сучасної ділової практики.

Зовнішній аналіз процесів управління бізнесом також може представляти свої проблеми. Корпоративна поведінка, прийняття рішень і політика вимагають, щоб компанії, що котируються на фондовому ринку, часто інформували про велику кількість даних. Одним з чітких прикладів ризиків управління був скандал з дизельним паливом Volkswagen у 2015 році. У доповіді EY Tomorrow: Як глобальні інституційні інвестори використовують ESG для прийняття рішень у 2015 році (2015), Він зазначив, що «майже дві третини респондентів заявили, що компанії не адекватно розкривають ризик ESG. "[2]

Harvard Sustainability Review (2012) провів пряме порівняння між організаціями, що займаються питаннями сталого розвитку, та організаціями, що займаються питаннями сталого розвитку подібного розміру, діяльності та секторів. «Зокрема, ми дотримуємося результатів компанії вже 18 років і вважаємо, що компанії з високою міцністю перевершують компанії, що займаються сталим розвитком, як на ринку акцій, так і на обліку».[3]

Здатність покращувати продуктивність ESG має вирішальне значення як для перерахованих, так і для приватних компаній. Інвестиції в стабільні практики покращують довгострокові фінансові результати, знижують ризик і зараз є важливою частиною бізнесу. Незважаючи на те, що вони спрямовані інвесторами, компанії повинні усвідомлювати важливість всебічної звітності ESG, створення стійкої стратегії та побудови етичної бізнес-культури. У 21-му столітті освічені, етичні інвестори та споживачі знаходяться тут і бачать цінність сталого розвитку.

[1] Unruh, Kiron, Kruschwitz, Reeves, Rubel, Meyer Zum Felde, G.U., D.K., N.K., M.R., H.R., A.F., 2016. Догляд за інвесторами Більше про сталий розвиток, ніж багато керівників. 1-е видання Global: Boston Consulting Group.

[2] Bell, Gordon, M.B., J.G., 2015. Завтрашні правила інвестування: Як глобальні інституційні інвестори використовують ESG для прийняття рішень у 2015 році. Global: Ernst and Young.

[3] Eccles, Ioannou, Serafeim, R.E. Î.I. G.S., 2012. Вплив корпоративної стійкості на організаційні процеси та продуктивність. 1-е видання США: Гарвардська школа бізнесу.