Mind Your Own Business (MYOB) – Як створити робочу картку

Налаштування завдань дозволяє відстежувати всі витрати та доходи, які ви внесли стосовно проекту. Ви можете переглядати звіти про прибутки та збитки протягом усього завдання і після завершення завдання. Завдяки цьому можна побачити, як працює завдання і чи досягти прибутку. Ви також можете встановити бюджети для кожного завдання, щоб відстежувати надмірне витрачання коштів або будь-які непередбачені витрати, які можуть виникнути. Бюджети дуже корисні, коли йдеться про перевірку того, наскільки добре чи ні, робота зроблена і дає тверду інформацію для цитування або складання бюджету в майбутньому.

У командному центрі натисніть Список у верхній частині вікна – Робота – Нове. У цьому вікні відображаються наступні параметри введення нового завдання. Завдання заголовка буде використано, якщо у вас є кілька завдань в одному головному завданні. Приклад Fox, будівельна компанія будує кілька квартир в одному місці, але хоче записувати угоди для кожної квартири окремо. Детальне завдання, пов'язане з окремими завданнями або може бути використано для одного завдання, яке не вимагає завдання заголовка. Номер замовлення може бути номером, який ви використовуєте в послідовності з книги номерів завдань, він також може бути алфавітним або просто скороченим варіантом назви замовлення. Підзадача використовується разом із завданням заголовка. Щоб заповнити картку, введіть назву завдання та опис.

Позначки у правій частині вікна відносяться до: опції виконання неактивного завдання, якщо завдання завершено, і ви хочете, щоб воно відображалося як активне завдання. Прапорець «Відшкодування витрат» стосується витрат і покупок, зроблених у роботі, який ви хочете перезавантажити клієнтом. Цей параметр доступний у вікні Enter Sales і також можна використовувати у вікні Time Billing. Оскільки витрати та закупівлі вводяться у значення MYOB, вони призначаються до завдання, а резюме цих покупок групується в кожне завдання. Коли прибуває час виставлення рахунку клієнта, у вікні Enter Sales просто натисніть кнопку Refund внизу екрана рахунка-фактури, і всі витрати та покупки з'являться в цьому завданні, щоб ви могли зарядити його. Саме в цьому вікні ви також можете помітити витрати і покупки, якщо ви хочете додати маржу для ваших покупок.

Щоб мати можливість відстежувати повернення, необхідно також пов'язати клієнта з завданням. Просто у вікні Інформація про завдання перейдіть до синьої стрілки та знайдіть клієнта, для якого знаходиться завдання. Якщо ви ще не ввели свої клієнтські дані, це можна зробити, натиснувши синю стрілку, потім натисніть кнопку Створити внизу екрана та введіть дані.

Інші опції, доступні у вікні Інформація про роботу, включають Відсоток завершених, Дата початку, Дата закінчення і хто є менеджером завдань.

Щоб побачити, як працює робота або переглядати транзакції, призначені для завдання, перейдіть до пункту Знайти транзакції внизу центру команд і натисніть кнопку Завдання. Введіть номер / ім'я замовлення і з'явиться вікно зі списком всіх транзакцій. Щоб переглянути звіти про прибутки та збитки з замовлення, перейдіть до аналізу у нижній частині центру команд, натисніть кнопку Завдання, введіть номер / ім'я завдання та відобразиться звіт, у якому відображатимуться всі доходи, витрати на продаж і витрати, призначені для роботи, і чи призводить це до ситуації прибутку або збитку.