Глобалізація та її вплив на галузь страхування в Індії
ВСТУП
Слово "Страх" має лише чотири алфавіту, такі як любов, але обидва мають дуже різні значення. Все, що робить людина (бадьорова жінка) з любові до своєї сім'ї, завжди починається з фону страху. Зазвичай ми запитували себе стільки разів, що буде, якщо ми не будемо там, але ми все одно запитуємо, і ми не робимо щось для нього. Час дорогоцінний, він ніколи не зупиняється для будь-кого, і ми живемо в світі невизначеності; невпевненість у роботі, невпевненість у грошах, невизначеність власності, і так далі, історія триває протягом всього життя людини.
Процвітаючий страховий сектор має вирішальне значення для будь-якої сучасної економіки. По-перше, тому, що вона заохочує збереження звички, а по-друге, тому що вона забезпечує мережу безпеки для сільських і міських підприємств і виробничих підрозділів. І що найважливіше, він генерує довгострокові, невидимі кошти на будівництво інфраструктури. Характер страхового бізнесу полягає в тому, що приплив грошових коштів страхових компаній є постійним, а платіж відкладається і пов'язаний з непередбаченою ситуацією.
Ця характерна особливість їх діяльності робить страхові компанії найбільшими інвесторами в довгострокові проекти розвитку інфраструктури в усіх розвинених і прагнених країнах. Це найважливіша причина, чому приватні компанії (і іноземні) компанії, які поширюватимуть звичку страхування в соціальному та споживчому інтересах, терміново потрібні в цьому важливому секторі економіки. Відкриття страхування для приватного сектора, включаючи іноземну участь, створило різні можливості та виклики в Індії.
СТРАХОВИЙ РИНОК ЖИТТЯ
Ринок страхування життя в Індії є погано розвиненим ринком, який використовувався тільки державою LIC до вступу приватних страховиків. Проникнення продуктів страхування життя склало 19 відсотків із 400 мільйонів застрахованих. Державна LIC продавала страхування як податковий інструмент, а не як продукт, що забезпечує захист. Більшість клієнтів були недостатньо застраховані без гнучкості та прозорості продукції. З приходом приватних страховиків правила гри змінилися.
Дванадцять приватних страховиків на ринку страхування життя вже завоювали майже 9% ринку з точки зору доходу від премії. Новий бізнес-бонус 12 приватних гравців збільшився втричі до 1000 рупій у 2002-2003 роках порівняно з минулим роком. Між тим, новий преміум-бізнес впав у відношенні до державної LIC.
Інноваційні продукти, інтелектуальний маркетинг і агресивний розподіл. Це потрійна комбінація, що дозволила приватним страховим компаніям реєструвати індійських клієнтів швидше, ніж хто-небудь очікував. Індіанці, які завжди розглядали страхування життя як заощаджувальний податковий пристрій, зараз раптово звертаються до приватного сектора і отримують нові, інноваційні продукти, що пропонуються.
Є й інші способи демонстрації зростаючої популярності приватних страховиків. Вони створюють гроші в нових нішах, які вони ввели. Державні підприємства продовжують домінувати в таких сегментах, як капітал і повернення коштів. Однак у випадку пенсійного або пенсійного страхування приватні страховики вже завоювали більше 33% ринку. І в популярних страхових системах, пов'язаних з одиницями, вони мають фактичну монополію – більше 90% клієнтів.
Здається, що приватні страховики заробляють великі бали в інших відносинах – вони переконують людей купувати більшу політику. Наприклад, середній розмір полісу страхування життя до приватизації становив близько 50 000 рупій. Він збільшився до 80 000 рупій. Але приватні страховики попереду цієї гри, і середній розмір їхньої політики становить близько 1,1 лак до 1,2 лкх значно більше, ніж у середньому по галузі.
Підтримувані більш швидким, ніж очікуваним, успіхом, майже всі приватні страховики прискорюють другий етап своїх планів розширення. Безперечно, агресивне ставлення приватних страховиків вже породжує багаті дивіденди. Але омолоджений LIC також прагне боротися за нових клієнтів.
СТРАХУВАННЯ СЬОГОДНІ
У 1993 році був створений Комітет Малхотрі, очолюваний колишнім фінансовим секретарем і губернатором РБІ Н. Малхотра, для оцінки індійської страхової галузі та надання рекомендацій щодо її майбутнього напрямку. Комітет Малхотра був створений для доповнення реформ, ініційованих у фінансовому секторі.
З утворенням Управління розвитку правил страхування (IRDA) почалися реформи у страховому секторі. Стало необхідним, якщо ми порівнюємо наше страхове проникнення і бонус на душу населення, то ми сильно відстаємо від решти світу. У таблиці наведені статистичні дані за 2000 рік.
Очікується, що при очікуваному збільшенні доходу на душу населення до 6% протягом наступних 10 років та покращенні рівня поінформованості попит на страхові послуги зростатиме.
За даними незалежної консалтингової компанії, Monitor Group оцінила форму зростання у Rs. 218 мільярдів на рупій. 1003 мільярди до 2008 року. Оцінки здаються можливими, тому що результати 13 страховиків життя в Індії за 2002-2003 роки (до жовтня, на основі першого року бонус) є рупій. Найбільшим платником Rs є 66,683 млн. Лири. 59,178 мільйона. В даний час LIC має 2050 відділень у 7 зонах з сильною командою з 5 60000 агентів.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Хоча націоналізовані страхові компанії зробили похвалу у розширенні обсягу бізнесу, відкриття страхового сектора приватним підприємствам було обов'язковим у контексті глобалізації фінансового сектора. Якщо традиційні інфраструктурні та напівпублічні галузі, такі як банківська справа, авіакомпанії, телекомунікації, енергетика тощо, мають значну присутність у приватному секторі, незмінна монополія на страхування, і тому глобалізація страхування здійснювалася відповідно до попередніх міркувань. Її вплив слід розглядати у формі створення різних можливостей та викликів.
Введення приватних гравців у промисловість додало кольору для нудної промисловості. Ініціативи приватних гравців є дуже конкурентоспроможними і дають величезну конкуренцію монополії ринку LIC вчасно. З моменту появи приватних гравців на ринку, промисловість побачила нові та інноваційні кроки, вжиті гравцями у цьому секторі. Нові гравці покращили якість страхових послуг. Як наслідок, LIC спостерігається скорочення своєї кар'єри протягом останніх років. Частка ринку розподілялася серед приватних гравців. Незважаючи на те, що LIC все ще має 75% страхового сектору, наступний характер цих приватних гравців є достатнім для забезпечення більшої конкуренції LIC у найближчому майбутньому. Частка ринку LIC зменшилася з 95% (2002-03) до 81% (2004-05). Наступна компанія має решту частки ринку в страховій галузі.
ТАБЛИЦЯ 1
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ІМ'Я ГРАВЦЯ НА РИНКУ ІГРОКУ (%)
LIC 82.3
ПРАДЕНТИКА ІКІЦІ 5.63
ЖИТТЯ БІЙЛИ НЕДІЛЯ 2.56
BAJA ALLIANZ 2.03
SBI LIFE 1.80
СТАНДАРТ HDFC 1.36
TATA AIG 1.29
MAX NEW YORK 0.90
AVIVA 0.79
OM KOTAK MAHINDRA 0.51
ING VYASA 0.37
AMP SANMAR 0.26
METLIFE 0.21
СЦЕНАРІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У важкій боротьбі за збільшення частки ринку сектор страхування життя приватного сектора, що складається з 14 компаній зі страхування життя на 26%, втратив 3% частки ринку державної корпорації страхування життя (LIC) у секторі внутрішнього страхування життя в 2006-07. Згідно з даними, опублікованими Управлінням страхування і страхових правил, загальний внесок цих 14 компаній збільшився на 90% до 19 471,83 рублів у 2006-2007 рр. З 10, 252 рублі.
LIC при загальній мобілізації бонусів 55,934 R crore вдалося зберегти частку ринку 74,26% у звітному періоді. Загалом, галузь страхування життя в перший рік премії збільшилася на 110% до 75 рупій, 406 рупій у 2006-07 роках. Результати за 2006-07 роки принесли декілька сюрпризів у рейтингу серед приватних компаній зі страхування життя. Нові учасники, такі як Reliance Life і SBI Life, протягом року продемонстрували значне зростання на 381% і 210% відповідно. Reliance Life, яка стала однією з п'яти найбільших компаній, закінчила рік з бонусом у розмірі 930 рублів протягом року.
Хоча ICICI Prudential Life Insurance залишалася №1 приватною компанією зі страхування життя протягом року. Bajaj Allianz перевищив ICICI Prudential за місячною часткою ринку вперше в березні. Ринкова частка Bajaj серед приватних гравців у одноразовій премії за березень склала 29,1% порівняно з 23,8% ICICI Prudential. Bajaj отримав 4,6 відсоткового пункту частки ринку серед гравців приватного сектора за 2007 фінансовий рік.
Серед інших приватних суб'єктів ВБО Life і Reliance Life продовжувала працювати добре, кожен з яких отримав 4% частку ринку в 2007 фінансовому році. Збільшення SBI Life було викликано збільшенням внеску з ULIP бонусу. Іншою істотною зміною в 2006-2007 роках стало розширення роздрібних ринків компаніями зі страхування життя. Страхування життя Bajaj Alliannz додав 20 політик, а ICICI Prudential розширив понад 19 політик протягом року.
Завдяки найбільшій кількості страхових полісів у світі, страхування – це мега-шанс в Індії. Це бізнес, який росте зі швидкістю 15-20 відсотків на рік і наразі становить близько 450 мільярдів рупій. Поряд з банківськими послугами, він додає близько 7% ВВП країни. Збір валових премій становить майже 2 відсотки ВВП, а кошти, наявні в інвестиціях, становлять 8 відсотків ВВП.
Однак майже 80 відсотків населення Індії не мають страхування життя, в той час як медичне страхування та страхування, що не пов'язане з життям, залишаються нижче міжнародних стандартів. І ця частина населення також піддається слабким системам соціального захисту та пенсійним системам, майже не захищаючи доходи для людей похилого віку. Тільки це свідчить про те, що потенціал зростання страхового сектору величезний.
Для економічного розвитку необхідний добре розвинений та розвинений страховий сектор, оскільки він забезпечує довгострокове фінансування для розвитку інфраструктури, водночас підвищуючи потенціал прийняття ризику. Підраховано, що протягом наступних десяти років Індія потребуватиме інвестицій в один трильйон доларів. Страховий сектор може певною мірою сприяти інвестиціям у розвиток інфраструктури для підтримки економічного зростання країни.
Страхування є федеральною темою в Індії. Існують два законодавства, що регулюють цей сектор: Закон про страхування – 1938 і Акт IRDA – 1999. Страховий сектор в Індії став повним колом відкритого конкурентного ринку для націоналізації та повернення на лібералізований ринок. Відстеження подій в індійському страховому секторі показує, що протягом майже двох століть відбулася ротація на 360 градусів.
Важливі віхи в галузі страхування життя в Індії
1912: Закон про індійські компанії зі страхування життя, прийнятий як перший закон, що регулює діяльність зі страхування життя.
1928: Закон про індійські страхові компанії пройшов для того, щоб дозволити уряду збирати статистичну інформацію щодо страхування життя і майна.
1938: Раніше закони, консолідовані та змінені Законом про страхування для захисту інтересів страхувальника.
1956: 245 державних і іноземних страховиків, страхових та націоналізованих компаній, захоплених центральним урядом. LIC створений Законом про парламент-LIC 1956 – з капіталом внесок Rs. 5 крор від уряду Індії.
У важкій боротьбі за збільшення частки ринку сектор страхування життя приватного сектора, що складається з 14 компаній зі страхування життя в 26%, втратив 3% частки ринку державної корпорації страхування життя (LIC) у секторі внутрішнього страхування життя в 2006-07. Згідно з даними, опублікованими Управлінням з регулювання та розвитку страхування, сумарна премія цих 14 компаній збільшилася на 90% до 19 471,83 рублів у 2006-2007 рр. З 10, 252 крори.
LIC із загальною мобілізацією премії у розмірі 55 934 R crore зміг зберегти частку ринку 74,26% у звітному періоді. Загалом, галузь страхування життя в перший рік премії збільшилася на 110% до 75 рупій, 406 рупій у 2006-07 роках. Результати за 2006-07 роки принесли декілька сюрпризів у рейтингу серед приватних компаній зі страхування життя. Нові учасники, такі як Reliance Life і SBI Life, протягом року продемонстрували значне зростання на 381% і 210% відповідно. Reliance Life, яка стала однією з п'яти найбільших компаній, закінчила рік з бонусом у розмірі 930 рублів протягом року.
Незважаючи на те, що ICICI Prudential Life Insurance залишився №1 як приватна компанія зі страхування життя протягом року, Bajaj Allianz вперше у березні обігнав ICICI Prudential за часткою свого ринку. Ринкова частка Bajaj серед приватних гравців у одноразовій премії за березень склала 29,1% порівняно з 23,8% ICICI Prudential. Bajaj отримав 4,6 відсоткового пункту частки ринку серед гравців приватного сектора за 2007 фінансовий рік.
Серед інших приватних суб'єктів ВБО Life і Reliance Life продовжувала працювати добре, кожен з яких отримав 4% частку ринку в 2007 фінансовому році. Збільшення SBI Life було викликано збільшенням внеску з ULIP бонусу. Іншим значним розвитком результатів у 2006-07 роках стало розширення роздрібних ринків страховими компаніями. Страхування життя Bajaj Alliannz додав 20 політик, а ICICI Prudential розширив понад 19 політик протягом року.
МОЖЛИВОСТІ
– Державна монополія має мало стимулів до інновацій або пропонує широкий асортимент продукції. Це може бути пов'язано з відсутністю певних продуктів з портфеля LIC та відсутністю широкої класифікації ризиків у кількох продуктах GIC, таких як медичне страхування. Більша конкуренція в цьому бізнесі стимулюватиме компанії пропонувати кілька нових продуктів і більш складну і розгалужену класифікацію ризиків.
– Це також призведе до поліпшення обслуговування клієнтів та поліпшення різноманітності та ціни страхових продуктів.
– Вступ нових гравців прискорить поширення страхування життя і загального страхування. Розподіл страхування буде вимірюватися з точки зору проникнення страхування та вимірювання щільності.
– Очікується, що з моменту вступу приватних страховиків до страхових послуг припадає близько 400 мільярдів рупій на рік, більше 20 відсотків на рік, навіть виключаючи відносно слабо розвинені сектори медичного страхування, що ще важливіше, це також забезпечить велику мобілізацію коштів, які можуть бути використані для розвитку інфраструктури , який був фактором, що враховувався при глобалізації страхування.
– Що ще важливіше, це також забезпечить відмінну мобілізацію коштів, які можуть бути використані для розвитку інфраструктури, що було враховане при глобалізації страхування.
– Дозвіл на утримання частки капіталу іноземною компанією як самостійно, так і через дочірню або номінальну особу не перевищуватиме 26% сплаченого капіталу індійських партнерів, що доповнить внутрішні заощадження та збільшить економічний прогрес країни. Угоди про різні проекти вже обговорювалися далі в цій статті.
– За оцінками, страховий сектор зростає більш ніж у три рази швидше, ніж економіка Індії. Бізнес або вітчизняні компанії намагатимуться інвестувати в страховий сектор. Більше того, збільшення страхової діяльності в Індії в 13 разів перевищує показники в розвинених країнах. Тому природно, що іноземні компанії підтримують дуже сильне бажання інвестувати в індійське страхування.
– Найбільш важливі, не в останню чергу, великі можливості для працевлаштування будуть створені у сфері страхування, що є актуальною проблемою сучасних проблем.
ВИКЛИКИ ДО ПРОМИСЛОВОСТІ
Компанії New Age почали свою діяльність, як обговорювалося раніше. Деякі з цих компаній змогли запровадити лише 3 або 4 продукти, а деякі з них були спрямовані на досягнення рівня 8 або 10 продуктів. В даний час ці компанії не можуть зіткнутися з проблемою LIC і всіх інших чотирьох компаній, що працюють у загальному секторі страхування, але якщо ми бачимо якість і стандарти продукції, яку вони випустили, вони, безумовно, можуть стати проблемою в майбутньому. Тому що виклик у всьому середовищі, викликаний глобалізацією та лібералізацією, постає перед наступними проблемами.
– Існуючі страховики LIC та GIC створили велику групу незадоволених клієнтів через низьку якість послуг. Таким чином, велика кількість клієнтів з LIC та GIC буде передано приватним страховикам.
– LIC може зіткнутися з проблемою відмови від великої кількості політик, оскільки нові страховики заохочуватимуть їх пропонувати інноваційні продукти за нижчими цінами.
– Корпоративні клієнти як частина групових програм і ощадних програм можуть передати свою лояльність від LIC приватним страховикам.
– Існує ймовірність того, що молоді динамічні менеджери вийдуть з LIC до приватного страховика, оскільки вони отримають більш високий пакет винагороди.
– LIC має надмірну кількість працівників, і з введенням повної комп'ютеризації велика кількість працівників буде мати надлишок. Однак їх не можна скасувати. Отже, експлуатаційні витрати LIC не зменшаться. Це буде невигідним на конкурентному ринку, оскільки нові страховики працюватимуть з компактним офісом і високими технологіями для зниження експлуатаційних витрат.
– ГІК і його чотири дочірні компанії повинні зіткнутися з більшими проблемами, оскільки їхні витрати на управління дуже високі через надлишок персоналу. Вони не можуть зменшити їх кількість за рахунок правил обслуговування.
– Управління претензіями буде стягувати фінансові ресурси, ЦПК та її дочірні компанії, оскільки це не є значним.
– LIC має більш ніж 60 продуктів, і GLC має понад 180 продуктів у своєму кошеня, які є застарілими в нинішньому контексті, тому що вони не пристосовані до мінливих потреб клієнтів. Вони не тільки не достатньо компетентні, щоб доповнити нові продукти, пропоновані іноземними компаніями на ринку.
– Досягнення очікувань споживачів нарівні з іноземними компаніями, такими як краща продуктивність та набагато краща якість послуг, особливо у сфері врегулювання збитків, нової політики, передачі політики та відродження політики на лібералізованому ринку, дуже важко для LIC та GIC.
– Інтенсивна конкуренція з боку нових страховиків у залученні споживачів через кілька каналів дистрибуції, включаючи агентів, брокерів, корпоративних агентів, відділень банків, споріднених груп та прямого маркетингу через телепродажі та інтереси.
– Ринок незабаром буде затоплений великою кількістю продуктів досить великою кількістю страховиків, що працюють на індійському ринку. Навіть при обмеженому асортименті продуктів, що пропонуються LIC та GIC, споживачі плутаються з ринком. Їхня плутанина продовжуватиме зростати в умовах великої кількості продуктів на ринку. Існуючий рівень інформованості споживачів про страхові продукти дуже низький. Це пояснюється тим, що лише 62% населення Індії є освіченими і менш ніж 10% освіченими. Навіть освічені споживачі не знають про різні страхові продукти.
– Страховикам доведеться зіткнутися з серйозною проблемою звернення до споживачів, скарг на дефіцит товарів та послуг.
– Зростаюча обізнаність призведе до значного збільшення кількості судових справ, що проводяться споживачами проти страховиків у майбутньому.
– Основними проблемами, пов'язаними з розвитком страхового сектора, є продуктові інновації, дистриб'юторська мережа, управління інвестиціями, обслуговування клієнтів та освіта.
ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ВИКЛИКУ
– Індійський страховий сектор потребує наступних рішень для вирішення глобальних проблем
– Краще розуміння клієнта дозволить страховим компаніям розробляти правильні продукти, правильно визначати ціну і підвищувати прибутковість.
– Вибір правильного типу каналів розподілу сумішей разом з ретельним та ефективним FOS [Fleet On Street] управління.
– Ефективна система CRM, яка в кінцевому підсумку призведе до стійкої конкурентної переваги та побудови довгострокових відносин
– Страховики повинні дотримуватися найкращої практики інвестування та мати потужну компанію з управління активами, щоб максимізувати прибуток.
– Страховики повинні збільшити клієнтську базу в міських і сільських районах, які мають величезний потенціал.
– Сприяння медичному страхуванню та використання електронного брокера для збільшення бізнесу.
ВИСНОВОК
У зв'язку з вищевикладеним, на підставі вищевикладеного, можна зробити висновок, що необхідність вступу до приватного сектору обґрунтована на основі підвищення ефективності операцій, досягнення більшої щільності та страхового покриття в країні та більшої мобілізації довгострокових заощаджень на інфраструктурні проекти, пов'язані з тривалою вагітністю. Після такої конкуренції важливо, щоб державні монополії (LIC та GIC) швидко вдосконалювали свої технології, реструктуризувалися на більш ефективних лініях і діяли як широкомасштабна компанія. Нових гравців не слід розглядати як конкуренцію з державними компаніями, але вони можуть доповнювати мету збільшення страхового бізнесу в Індії.
* Викладач комерційного факультету, університет Бхаратіар, Коїмбатор-46
Електронна пошта – buarticlecommerce@yahoo.com
** Доктор філософії, факультет комерції, університет Bharathiar, Коїмбатор. Електронна пошта – parentbala@sify.com